實現6G萬物互聯的關鍵，這類資源已成爲必爭之地
①實現6G萬物互聯的關鍵，這類資源已成爲必爭之地;②千億美元市場“井噴”帶火這個細分行業;③或每3-5年出現一次流行期，肺炎支原體感染處於高峰期狀態。
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實現6G萬物互聯的關鍵，這類資源已成爲必爭之地
當前，國內衛星互聯網市場正在進入政策改革期和建設提速期。中信證券稱，參考星鏈計劃的發展歷程，預計我國衛星互聯網將迎來十年黃金髮展期，將帶動萬億產業規模。
衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。低軌衛星通信網絡背後的空間資源和戰略價值已成爲大國之間的必爭之地。基於國際電信聯盟(1ITU)“在有效時限內先佔先得”的新分配原則，運營商須在2年內發射10%的衛星，5年內發射50%，7年內全部部署完成，若未按時達到要求，則被視爲放棄相應的資源所有權。信達證券表示，隨着2020年衛星互聯網首次納入新基建範疇，衛星互聯網已經上升爲國家戰略性工程，有望迎來市場“破繭”和產業鏈“成蝶”的重要歷史發展機遇期。
上市公司中，海格通信是特殊機構市場地面終端的主流供應商和優勢企業，是國內擁有全系列天通衛星終端及芯片的主流廠家，目前正積極參與國家快速推進的衛星互聯網重大工程項目，全方位佈局衛星通信領域。盛路通信與華爲在天線領域有全面戰略合作;公司的有源相控陣衛星互聯網天線、上下變頻組件等產品可應用於低軌衛星通信領域。三維通信子公司海衛通是專業提供衛星寬帶互聯網服務的運營商，通過直接爲終端客戶提供一站式全場景衛星寬帶接入及行業垂直應用服務，解決海洋通信、偏遠山區及海外工地等場景網絡覆蓋問題。
千億美元市場“井噴”帶火這個細分行業
據報道，尋求進入快速增長的減肥藥市場的合同藥品製造商正投資數十億美元來擴展或建設充填注射筆的工廠，這些注射筆用於施用諾和諾德的Wegovy等治療。
GLP-1類藥物憑藉減肥產品的“網紅”身份爆火2。由於GLP-1是類似於胰島素一般通過注射方式來完成給藥，在此背景下，注射筆也變得炙手可熱起來。根據輝瑞公司報告，預計2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖領域的全球市場規模可達900億美元。其中2型糖尿病藥物市場約佔350-400億美元，減肥藥物市場約佔500-550億美元。由此，全球藥企搶灘佈局GLP-1，在諾和諾德百億美元級大單品司美格魯肽爲代表的相關產品的拉動下，全球糖尿病+肥胖兩大領域近千億美元市場加速擴容，催化注射筆行業迎3全新發展機遇。東吳證券認爲下游藍海市場打開上游注射筆生產、代工、設備機會，下游+上游打開注射筆進口替代機遇。
上市公司中，美好醫療在注射筆4設備上有所突破的上市公司，已經取得相關訂單。採納股份目前擁有符合GMP標準的十萬級淨化車間，同時位於澄鹿路的二期廠房項目建設正在有序推進中，可形成年產9.2億支(套)醫用注射穿刺產品的能力，預計2023年完工並分批投產使用。康德萊的注射筆用針頭可與目前市場上絕大多數注射筆配套使用，如目前市場上預灌裝司美格魯肽注射筆。
或每3-5年出現一次流行期，肺炎支原體感染處於高峰期狀態
肺炎支原體感染目前仍處於高峰期狀態，10月11日，有媒體記者分別從北京、重慶、上海、河南、河北等地多家醫院瞭解到，9月以來，各醫院兒科收治的肺炎支原體感染患兒數量明顯增加。
支原體肺炎已成爲近年來兒童呼吸道常見疾病，但今年與此前有所不同的是，往年肺炎支原體感染大多高發於秋冬季，但今年提前來襲。多位專家表示，肺炎支原體感染每3~5年會呈週期性流行，目前全國的肺炎支原體感染髮病率都有所上升，從9月份開始的一個多月時間內，基本上都處於高峰期狀態。專家指出，肺炎支原體感染並不可怕，按照療程積極配合治療，大部分孩子可以治癒。中醫治療感染性疾病獨具特色，具有抗感染、調節免疫、改善微循環、修復肺組織損傷等作用，可從整體出發防治感染性疾病。
上市公司中，特一藥業目前在生產、銷售的紅黴素腸溶片、依託紅黴素片、羅紅黴素膠囊、阿奇黴素顆粒適用於治療肺炎支原體。公司的特一牌止咳寶片產品，具有百年曆史，在臨牀用於治療慢性支氣管炎，針對咳嗽(尤其是寒性咳嗽、痰溼咳嗽)療效確切。邁克生物有5肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒(直接化學發光法)、肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒(直接化學發光法)產品。維康藥業主要產品銀黃滴丸的適應症6主要系急慢性扁桃體炎、急慢性咽喉炎、上呼吸道感染，羅紅黴素軟膠囊的適應症7主要系咽炎及扁桃體炎、肺炎支原體或肺炎衣原體所致的肺炎等。
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數據要素市場建設提速，潛在總規模數將達十萬億元
根據國務院客戶端消息，原國家發改委高技司8司長沈竹林被任命爲國家數據局副局長，這是繼7月局長人選明確後，數據局在領導班子人選方面的又一落地。
數據要素市場是實現數據要素價值第三次飛躍的關鍵。各地積極響應數據資產入表、評估相關政策意見，從完善政策制度、建立產業平臺等多個維度推動數據要素市場發展。隨着國家數據局未來正式掛牌，更細化的數據資產入表、定價、流通等環節的政策或指導意見有望出臺發佈。隨着數據要素政策走深走實、催化效果逐步顯現，數據資源重要性日益凸顯，直接持有以及間接持有數據資源的企業因9掌握主導權，有望成爲最大受益方。東吳證券研報指出，數據要素市場構建經濟增長新動力。數據資產市場潛在總規模數十萬億元。
上市公司中，易華錄建設了易數工場2.0，採用類銀行模式，覆蓋數據資產登記確權、數據資產評估、數據價值化運營、數據安全流通全流程業務。雲賽智聯是上海國資委旗下數字化、信息化子公司，業務覆蓋數據脫敏，清洗，加工等數據要素全產業鏈。零點有數已在數據讀取、數據處理以及垂直算法化集成等方面展開前沿技術的佈局與應用，在主營業務範圍內與百度進行業務合作。
華爲又一重磅品牌量產下線，搭載高階智能駕駛系統ADS2.0和鴻蒙4.0座艙
據阿維塔董事長兼CEO微博消息，10月11日，未來智能豪華轎跑阿維塔12在重慶量產下線，即將正式上市交付。據介紹，阿維塔科技致力打造國際化高端智能電動汽車品牌，長安汽車、華爲、寧德時代分別在整車研發智造、智能汽車解決方案和智慧能源生態領域爲阿維塔科技賦能，三方共同開創領先的智能電動汽車技術平臺CHN，具備“新架構、強計算、高壓充電”三大特徵。阿維塔12基於“未來美學”打造，搭載華爲高階智能駕駛系統ADS2.0和鴻蒙4.0座艙，着力開闢中大型純電智能豪華轎跑新市場。
國泰君安研報表示，華爲是消費電子和ICT龍頭，汽車業務有望複製手機的成功經驗，AI技術將賦能汽車智能化。在華爲技術和渠道等優勢的支撐下，華爲智選品牌有望實現銷量爆發。伴隨着華爲汽車業務的發展，整車合作企業和零部件優質企業有望實現超越行業的高速增長。
公司方面，長安汽車持有40.99%的阿維塔股權，公司自主插混+深藍+阿維塔三箭齊發，加速向高端電動智能轉型。文燦股份是一體化壓鑄先行者，公司獲得了華爲汽車包括電機殼在內的十個產品定點。
工信部將聚焦通用AI等未來產業領域，AI+行業應用商業化進程有望加速
工信部副部長徐曉蘭表示，工信部將前瞻培育新賽道新產業，聚焦通用人工智能等未來產業領域，以場景應用爲牽引，加速技術迭代，促進技術產業化。強化企業科技創新主體地位，形成以大企業爲主力軍、專精特新中小企業爲生力軍，大中小企業融通發展、政產學研用高度協同、創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合的發展生態，同時加快先進製造業集羣、高新技術產業園區、自主創新示範區的建設。
浙商證券表示，海外大廠相繼推出AIGC應用收費計劃，AI+行業應用商業化進程有望加速。國內，一方面，大模型監管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近;另一方面，國內軟件廠商的大模型應用產品在下半年密集發佈，下半年看好AI應用迎來政策與需求共振。
公司方面，漢王科技爲中科院自動化所下10企業，深耕AI二十餘年，具備較強的產品化能力，已經實現了AI技術在多個細分產品/場景的落地。大智慧與華爲攜手，藉助AI大模型的力量共同推進鴻蒙生態發展，公司的慧信模塊增加智能“AI小慧”。
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新突破!佰維推出LPDDR5+UFS3.1封裝芯片，速度提升100%
隨着技術的不斷進步，手機要處理的數據也越來越多，這就要求手機存儲想着11更高性能、更大容量、更低功耗等方向不斷演進。存儲廠商佰維近日宣佈推出集成LPDDR5和UFS3.1存儲芯片的uMCP(多制12層封裝芯片)產品，容量爲8GB+256GB。據介紹，該產品依託多層疊Die、超薄Die等先進封裝工藝將LPDDR5和UFS3.1二13合一多芯片堆疊封裝，最終芯片尺寸僅爲11.5mm×13.0mm×1.0mm，相較於UFS3.1和LPDDR5分離的方案可節約最高55%的主板空間。
三星宣佈9月起擴大減產幅度至50%，其他供應商預計也將跟進擴大四季度減產幅度。並且，三星電子近期與小米、OPPO、谷歌等客戶簽訂了DRAM和NAND芯片供應協議，價格較現有的合約價上調幅度達到10~20%14。鑑於8月底存儲器產品價格已來到相對低點，以及存儲芯片廠商持續減產並醞釀漲價，存儲芯片週期底部位置已較爲明確，四季度價格回暖態勢顯著。
上市公司中，聚辰股份是全球領先的EEPROM供應商，與瀾起合作研發SPD產品快速放量SPD(串行存在檢測器)在DDR5內存模組中負責存儲關鍵配置信息。同有科技是國內領先的企業級專業存儲廠商，已具備從芯片、部件、整機、底層軟件、核心軟件、管理軟件的軟硬件全面研發能力，打造分佈式存儲、集中式存儲、全閃存存儲、加固存儲、應用定製存儲等全系列存儲產品線。
拓爾思與多家大模型公司簽訂數據服務合同，爲其提供大模型預訓練數據集
拓爾思近期與多家頭部大模型的人工智能公司和國家級實驗室簽訂合同，爲其提供高質量多元化的數據，作爲大模型預訓練數據集。中文大模型訓練需要優質且合法的數據資源，拓爾思擁有規模位列業界前茅的權威高質量公開數據超千億條。拓爾思不僅研發自訓15了拓天行業大模型，也爲全國更多MAAS服務商提供不同垂直領域的高質量預訓練數據服務。
數據資源正成爲了稀缺的資源，研究機構EpochAI認爲，模型構建者對數據的需求將會急劇增加，以至於可用於訓練的高質量文本可能會在2026年耗盡。分析師認爲，在本輪AI浪潮下，疊加數據要素市場的快速變革，本身是數據源、或接近數據源的公司能夠更好地使用AI創造出更大價值，成爲AI新時代真正的受益者。
上市公司中，拓爾思正在積極推進自身數據採集、標註、存儲、傳輸、管理、應用等全生命週期價值管理，加強公司在政府、媒體、金融、產業大數據等重點行業的數據應用模式探索，深化數據驅動的全流程應用。盛通股份是目前國內出版物印刷企業中唯一一家上市公司，收購樂博樂博16後，形成“出版綜合服務+青少年stem課外培訓(主要爲機器人編程課程)”雙板塊主業。
關聯個股
聚辰股份 同有科技 三維通信 零點有數 維康藥業 採納股份 美好醫療 特一藥業 大智慧 文燦股份 新產業 雲賽智聯 邁克生物+ 長安汽車 盛通股份 漢王科技 拓爾思 易華錄 盛路通信 海格通信 康德萊
來源：財聯社